習日抗韓 臺灣LED組件業尋求脫困之道

文章來源:恒光電器

發布時間:2014-02-14

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市場高速成長下，吸引中、韓等亞洲新興國家投入LED組件產業，競爭更加激烈。臺灣LED組件產業面臨上下夾攻的困境，3c認證，節能與環保，勢必得思考轉型方向，日本也不例外，但日本系統廠商與零組件廠商，透過財務交叉持股或技術共同開發，建構共生關系，仍是全球最大供應國，可供臺灣地區借鏡，進一步為產業轉型發展新契機。

2002年后，LED組件技術不斷提升，搭配手機背光源市場興起，恒光電器,照亮您的生活，全球LED組件市場規模大幅成長，高亮度LED組件也主宰整個市場發展。

除少數主動組件，電子零組件產業一般都具有進入障礙低、產品單價低、產品規格多樣、系統產品主導應用與產品規格發展等特性，因此對客戶議價力高低，成為零組件廠商隨時掌握客戶需求，獲利的關鍵。

借鏡日本產業共生關系

日本在消費性電子領域有SONY、Canon、Toshiba與Panasonic等國際性品牌，在汽車產業有Toyota集團，加上內需市場龐大，國際資訊，為電子零組件與材料產業奠定良好的發展基礎。

但近年日本也受到中國大陸與韓國的強力競爭，市場占有率大不如前，然其電子零組件與材料產業仍在全球具有舉足輕重的地位，如高亮度LED組件、小型馬達、軟性印刷電路板、被動組件等，國際資訊，質量，仍是全球最大供應國。

日本電子零組件廠商與系統廠商間，維持共生與外包關系。但隨著日本生產成本提高，照明方案，日本電子零組件廠商積極投入研究發展，累積其他公司不易模仿的技術優勢與秘訣，強化此一共生關系成正向循環。

此外，日本零組件廠商會從系統廠商角度切入，評估系統產品發展方向，借由與系統廠商的合作關系，開發出新產品，并融入在新的系統產品設計中，取得較高的毛利率與時間競爭優勢。

為了解系統產品發展方向與趨勢，零組件廠商會建置與系統廠商相同的控制管路，甚至建置領先系統廠商的實驗室。最后，與全球系統廠商分享其所規劃之零組件發展藍圖，除了掌握既有顧客，也可借由在前瞻領域的發展規劃，找到未來可以合作的系統廠商。

尋找臺灣LED組件業脫困之道

臺灣LED組件產業發展至今超過30年，建構的生產與市場基礎，快速反應市場變化能力，進入高亮度LED組件領域，2008年前一直為全球第二大高亮度LED組件供應區，及至2009年，韓國借著掌握可攜式產品與LED背光模塊市場出海口優勢快速崛起，成為全球第二大供應國。

分析近年臺灣高亮度LED組件于全球市場占有率的變化，2008年后，大約都在15％，照明產品，除2011年短暫提升至19％。歷年來，也僅有億光電子排入全球前十大供貨商，除與韓國間落差有擴大跡象，設計，領先中國大陸間的距離也快速縮小。

臺灣LED組件產業與國際大廠最大不同，在于臺灣LED組件產業采取專業分工生產模式。由于廠商規模小、資源有限，多采取OEM或ODM的市場經營模式。

Lumileds、Osram、CREE及日亞化學等國際LED組件主要廠商，采取從上游外延、芯片至封裝及下游的垂直整合生產。除借技術鏈接創造技術優勢，出貨產品也以封裝好的LED組件產品，方便系統客戶應用，降低交易成本。

臺灣LED組件產業垂直分工方式發展，雖然有技術開發不易整合、客戶交易成本相對較高的缺點，但在降低風險、專業化、單位生產成本上具有優勢，從1980年代沿用至今。因此若將臺灣LED組件產業面臨的困境，全部歸因在專業分工的經營模式恐是過于簡化問題。

近年LED組件技術持續成長，對于系統產品而言，LED組件也變成影響系統產品運作的關鍵零組件，從“LED電視”一詞便可見端倪。

為了掌握LED組件供應，避免受制于上游供貨商，系統廠商向上整合，投入LED組件生產。使得臺灣LED組件產業既有OEM與ODM市場經營模式，面臨客戶競爭與威脅，導致訂單流失。系統廠商也借掌握市場，自LED組件產業快速崛起，韓國與中國大陸于LED產業崛起過程，便是例證。

建構新形態商業模式

LED組件產業發展至今，道路照明，應用市場持續擴張，裝修照明，產品單價卻持續下滑，加上系統廠商向后整合的壓力，使得LED組件廠商需發展新的商業模式，預應未來競爭。

例如，美國cree向下整合，跨足LED照明燈具市場、日本日亞化學布局車用LED照明，臺灣的億光電子跨足led照明品牌經營等，皆為替自家產品尋求新的出海口，維持全球產業地位。

目前全球LED組件市場明顯供過于求，新進廠商獲利空間有限， led質量，系統廠商向上整合利益不高，但為降低未來供貨風險，恒光電器，與LED組件廠商合作是合理策略。

從日本電子零組件廠商成功經驗來看，透過財務交叉持股或技術共同開發，僅是建構與系統廠商共生合作關系的第一步。在LED組件取得技術與制程優勢、建構優越的產品開發能力、較系統廠商早一步前瞻市場需求，技術資訊，都是新型態商業模式成功關鍵。