看臺灣LED元件行業如何尋找轉型契機

文章來源:恒光電器

發布時間:2014-02-11

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　　市場高速成長下，口碑，吸引亞洲新興國家投入LED元件產業，競爭更加激烈。臺灣LED元件產業面臨上下夾攻的困境，勢必得思考轉型方向，日本也不例外，但日本系統廠商與零組件廠商， LED置換工程，透過財務交叉持股或技術共同開發，建構共生關系，仍是全球最大供應國，可供臺灣借鏡，進一步為產業轉型發展新契機。

　　2002年后，企業資訊，LED元件技術不斷提升， led室內照明，搭配手機背光源市場興起，全球LED元件市場規模大幅成長，高亮度LED元件也主宰整個市場發展。

　　除少數主動元件，電子零組件產業一般都具有進入障礙低、產品單價低、產品規格多樣、系統產品主導應用與產品規格發展等特性，因此對客戶議價力高低，成為零組件廠商隨時掌握客戶需求，獲利的關鍵。

　　借鏡日本產業共生關系

　　日本在消費性電子領域有SONY、Canon、Toshiba與Panasonic等國際性品牌，在汽車產業有Toyota集團，加上內需市場龐大，為電子零組件與材料產業奠定良好的發展基礎。

　　但近年日本也受到中國大陸與韓國的強力競爭，市場占有率大不如前，然其電子零組件與材料產業仍在全球具有舉足輕重的地位，照明產品，如高亮度LED元件、小型馬達、軟性印刷電路板、被動元件等，仍是全球最大供應國。

　　日本電子零組件廠商與系統廠商間，維持共生與外包關系。但隨著日本生產成本提高，日本電子零組件廠商積極投入研究發展，累積其他公司不易模仿的技術優勢與Know how，強化此一共生關系成正向循環。

　　此外，日本零組件廠商會從系統廠商角度切入，評估系統產品發展方向，藉由與系統廠商的合作關系，開發出新產品，并「Design in」在新的系統產品中，行業資訊，取得較高的毛利率與時間競爭優勢。

　　為了解系統產品發展方向與趨勢，零組件廠商會建置與系統廠商相同的Pilot line，甚至建置領先系統廠商的實驗室。最后，與全球系統廠商分享其所規劃之零組件發展藍圖，除了掌握既有顧客，也可藉由在前瞻領域的發展規劃，找到未來可以合作的系統廠商。

　　尋找臺灣脫困之道

　　臺灣LED產業發展至今超過30年，建構的生產與市場基礎，快速反應市場變化能力，廠房照明， led服裝照明，進入高亮度LED元件領域，2008年前一直為全球第二大高亮度LED元件供應國，及至2009年，韓國借著掌握可攜式產品與LED背光模組市場出海口優勢快速崛起，成為全球第二大供應國。

　　分析近年臺灣高亮度LED元件于全球市場占有率的變化，2008年后，大約都在15％，除2011年短暫提升至19％。歷年來，也僅有億光電子排入全球前十大供應商，除與韓國間落差有擴大跡象，領先中國大陸間的距離也快速縮小。

　　臺灣LED元件產業與國際大廠最大不同，在于臺灣LED產業采取專業分工生產模式。由于廠商規模小、資源有限，多采取OEM或ODM的市場經營模式。

　　Lumileds、OSRAM、CREE及日亞化學等國際LED元件主要廠商，采取從上游磊晶、晶粒至下游封裝的垂直整合生產。除借技術連結創造技術優勢，出貨產品也以封裝好的LED元件產品，方便系統客戶應用，降低交易成本。

　　臺灣LED元件產業垂直分工方式發展，雖然有技術開發不易整合、客戶交易成本相對較高的缺點，但在降低風險、專業化、單位生產成本上具有優勢，節能與環保，從1980年代沿用至今。因此若將我國LED元件產業面臨的困境，全部歸因在專業分工的經營模式恐是過于簡化問題。

　　近年LED元件技術持續成長，對于系統產品而言，LED元件也變成影響系統產品運作的關鍵零組件，從「LED電視」一詞便可見端倪。

　　為了掌握LED元件供應，避免受制于上游供應商，產業資訊，車間照明，系統廠商向上整合，投入LED元件生產。使得我國LED元件產業既有OEM與ODM市場經營模式，面臨客戶競爭與威脅，導致訂單流失。系統廠商也借掌握市場，自LED元件產業快速崛起，醫院led照明，韓國與中國大陸于LED產業崛起過程，便是例證。

　　建構新形態商業模式

　　LED元件產業發展至今，應用市場持續擴張，產品單價卻持續下滑，綠色照明，加上系統廠商向后整合的壓力，LED照明品牌，使得LED元件廠商需發展新的商業模式，預應未來競爭。

　　例如，美國CREE向下整合，跨足LED照明燈具市場、日本日亞化學布局車用LED照明，臺灣的億光電子跨足LED照明品牌經營等，皆為替自家產品尋求新的出海口，維持全球產業地位。

　　目前全球LED元件市場明顯供過于求，新進廠商獲利空間有限，系統廠商向上整合利益不高，綠色照明，但為降低未來供貨風險，與LED元件廠商合作是合理策略。

　　從日本電子零組件廠商成功經驗來看，透過財務交叉持股或技術共同開發，僅是建構與系統廠商共生合作關系的第一步。在LED元件取得技術與制程優勢、建構優越的產品開發能力、較系統廠商早一步前瞻市場需求，都是新型態商業模式成功關鍵。