2015年LED芯片、封裝、照明電商市場分析

文章來源:恒光電器

發布時間:2015-01-10

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 LED芯片市場格局已定，成長機會在特殊應用新藍海

 

2014年全球MOCVD新增裝機數量將達239臺，而2015年因中國部分地方政府持續有補貼的措施出籠，質量，仍將維持170臺以上的裝機規模。儲于超表示，LED廠商擴產計劃取決于地方政府的補助款，因此未來LED芯片廠商將會呈現大者恒大的現象。

 

由于LED價格競爭激烈，使廠商積極尋找可提升獲利的新特殊應用；例如逐漸受到關注的不可見光LED，包括UV或是IR LED等應用。雖然不可見光LED的市場規模有限，無法跟LED照明或是背光等應用相比，但因技術困難、客制化需求等需要與系統廠密切配合，使其進入門坎高，產品毛利率明顯優于白光LED。目前供應鏈中UV LED以及IR LED領域主要由日本與歐美廠商主導，LED照明工程，臺灣LED廠商也占有一席之地，預期未來將會有越來越多LED廠商開始進入不可見光領域。

 

線上線下協同效應發酵，店鋪照明，傳統照明品牌電商五強占四席

 

中國從1990年代開始的出生率下降近年來逐漸影響到勞動力市場的供給，而長達30年的經濟增長為中國市場培育了強大的消費能力，中國在全球供應鏈中的角色由單純的工廠轉變為工廠+市場，設計，這兩大趨勢導致中國的人力成本和租金成本連年上升，使得在消費通路的競爭上，電商成本優勢逐漸凸顯。

 

折射到LED照明產業，酒店led照明，雖然傳統的線下渠道也扮演了重要的通路角色，然而照明電商市場正在迅速的蓬勃發展，傳統照明品牌的線下優勢帶動電商業績迅速爆發。2013年時，試水電商的傳統照明企業嶄露頭角，與新興的照明電商業績不相上下，到2014年傳統照明企業的品牌優勢及協同效應逐漸凸顯，紛紛脫穎而出，電工照明，歐普，恒光電器，，飛利浦，質量，奧朵，松下照明位列2014照明電商前五強，其中僅有奧朵是純粹的電商。

 

2015中國LED封裝市場增速放緩，照明資質，洗牌速度加劇

 

2014年中國LED封裝市場規模達同比增長19%，達不到大多數人的預期。從各應用領域看，照明LED的封裝市場增長的主要動力，但也幾乎是唯一的動力；小尺寸背光領域，雖然隨著智能手機滲透率的提升、尺寸的加大，市場需求有所增加，但并不足以對整個封裝市場產生太大影響，小間距顯示屏LED市場亦如此；而TV背光、傳統顯示屏領域，市場規模則出現萎縮。

 

從供應陣營看，中國本土廠商市占率為64%，同比增加1個百分點；臺灣廠商為9%，保持不變；國際廠商為27%，同比下降1個百分點。2013年照明市場突然爆發，國際廠商憑借技術、專利優勢，在中國市場營收呈現快速增長，不過2014年增速趨于緩和。2014年國際廠商在中國封裝市場的營收增長率為17%，比2013年的41%有大幅下降；臺灣廠商在中國封裝市場營收的增長率為15%，表現優于2013年；中國本土廠商增長率為21%，高于2013年的16%。

 

展望2015年，室外照明，LED-T5一體化燈管，LEDinside預計中國封裝市場規模增長15%，封裝行業依舊競爭激烈，特別是照明封裝領域，企業盈利能力依然難以得到改善。在封裝大廠均積極擴產的情況下，行業洗牌速度將加劇進行。

 

新興市場接棒LED照明替換潮，中國出口企業迎來新商機

 

隨著全球LED照明產業的發展，家用照明，歐美等成熟市場已經呈現群雄割據的局勢，中國廠商越來越難在其中分羹；而中國本土市場的競爭也正在走向白熱化，進入一個拼規模拼價格的時代。此時，新興市場作為尚未完全開辟的沃土，對中國廠商來說，裝修照明，無疑是充滿機遇與挑戰的寶藏。

 

以俄羅斯市場來說，2014年LED照明呈現大幅增長，達到24.8億美金，滲透率達到32%左右。到2016年，LED照明市場規模預估可達50.7億美金，滲透率將達44%左右。俄羅斯將成為繼歐、美、中之后的第四大市場。俄羅斯耗能量大、節能需求高、政策及關稅利好，加之商業建筑的照明需求增長、國際級體育賽事的舉辦、以及基礎建設項目的發展，LED照明企業，都將成為加速LED照明規模及滲透率提升的助力。

 

而在東南亞市場，照明方案，以泰國、新加坡、馬來西亞、越南、印度尼西亞及菲律賓六個主要國家計算，2014年LED照明規模為11億美金左右，LED滲透率達到25%。預期未來幾年，中國和東協雙邊貿易協議的擴充，關稅的優惠，將促使東南亞國家與中國的貿易往來更加密切。而隨著政策的激勵及替換需求的增長，東南亞LED照明滲透率及進口規模將持續快速提升，東南亞正在逐漸成為中國LED照明廠商新的掘金地。

 

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